Súgó
Hogyan működik a program
Ugyanazok a leírások, amelyekből a programban az AI-súgó válaszol — a menüpontok szerint csoportosítva.
Irányítópult
Munkalapok
- „Alkatrészre vár”, „Árajánlatra vár”, „Külső szervizen” jelzőkHárom jelzővel mutathatod meg, hogy egy munkalap miért áll: Alkatrészre vár, Árajánlatra vár, Külső szervizen. Mindegyikhez rövid megjegyzés is tartozik (mire, kitől, mikorra). A jelzők függetlenek az állapottól: egy munkalap lehet egyszerre „Folyamatban” és „Alkatrészre vár”. A munkalaplistán és a
- Aláírás a munkalapon — helyben és linkkelA munkalapon kétféle aláírás van: a szervizes (a munkát végző technikusé) és az ügyfélé. Az ügyfél helyben, a telefonon vagy tableten írhat alá az ujjával, vagy e-mailben kap egy linket, és a saját eszközén írja alá. Az aláírás a lezárás része: hogy kell-e, és melyik, azt a céged beállítása dönti el
- Alkatrész kell a munkához — rendelés a munkalaprólFejlesztés alattHa egy munkához alkatrész kell, ami nincs nálad, a munkalapról jelzed: mit, melyik berendezéshez, és ha tudod, kitől és mennyiért. Ez nem maga a megrendelés — a nagykernél / webshopban az iroda rendel. A jelzésből a Beszerzés menüben ügyfélrendelés lesz (UR-szám), az iroda látja, megrendeli, és amik
- Állapotfelvétel, sérülés jelölése, vízkémiai jegyzőkönyvAz állapotfelvétel egy jegyzőkönyv arról, milyen állapotban volt valami egy adott pillanatban. Autókozmetikában a jármű sérüléseit jelölöd be egy autó rajzán (típus, festékvastagság, megjegyzés), fűtéstechnikában a Vízkémiai jegyzőkönyvet töltöd ki a telephely fűtési rendszeréről. Fotókat is csatolh
- Csak olvasható munkalap — szerkesztés kéréseTechnikusként azt a munkalapot szerkesztheted, amelyiket te vettél fel, vagy amelyikhez hozzá vagy rendelve. A többit megnézheted, de nem módosíthatod. Ha mégis dolgoznod kell rajta, a Szerkesztés kérése gombbal szólhatsz az irodának: ők hozzád rendelhetik, és onnantól a tiéd.
- Fizetés rögzítése, „Fizetve” jelölés, befizetési bizonylatA munkalaphoz egy vagy több befizetést rögzíthetsz (összeg, fizetési mód, dátum). Ha a befizetések elérik a fizetendő összeget, a munkalap magától Fizetve lesz. A Fizetve jelölést kézzel is beállíthatod, lezárt munkalapon is. Minden befizetésről belső (nem adóügyi) befizetési bizonylatot nyomtathats
- Fotók a munkalapon — kamera, fotó a telefonról, megjegyzésA munkalaphoz bármennyi fotót csatolhatsz: a program saját kamerájával, a géped vagy a telefonod képei közül, vagy — ha gépen dolgozol — közvetlenül a telefonodról, egy QR-kód beolvasásával. Minden képhez írhatsz rövid megjegyzést. Internet nélkül is fotózhatsz: a képek feltöltődnek, amint újra van
- Ha ketten szerkesztik ugyanazt a munkalapotHa ugyanazt a munkalapot két helyen szerkesztik — két kolléga, vagy te a telefonon és a gépen —, és ugyanazt a mezőt írjátok át, a program nem írja felül csendben az egyiket: megkérdezi, melyik maradjon. Amíg nem döntesz, a módosításod vár, nem vész el. Offline beírt módosításnál is így működik.
- Keresés a programbanA programban minden listának saját keresőmezője van (munkalapok, ügyfelek, eszközök, felhasznált anyag, megkeresések): gépelés közben azonnal szűr. Egy közös, mindenben kereső mező még nincs. Ahol a készletkezelés be van kapcsolva, a fejléc közepén ezen felül van egy kódkereső: pontos munkalapszámra
- Munkalap állapotai, lezárás, újranyitásA munkalap a munka menetével lép állapotról állapotra: Új → Folyamatban (a munka megkezdésekor) → Kész (a munka befejezésekor) → Lezárt. A lezárt munkalap tartalma már nem módosítható, a bizonylat (PDF) elkészül. Ha mégis javítani kell, az admin vagy a koordinátor újranyithatja.
- Munkalap hozzárendelése, ki végezte a munkátEgy munkalapon kétféle személylista van. A kiosztás (delegálás) azt mondja meg, ki megy ki a munkára, kinek a dolga. A „Ki végezte a munkát” azt rögzíti, ki dolgozott rajta ténylegesen. A kettő nem feltétlenül ugyanaz: beugorhat segíteni olyan kolléga is, aki nem volt kiosztva. Mindkettő csak akkor
- Munkalap másolása (duplikálás) és a korábbi munkalapokEgy meglévő munkalapból egy kattintással új munkalapot készíthetsz: az ügyfél, az eszközök, a tételek és a leírások átkerülnek, az új munkalap pedig új sorszámot kap, és Új állapotban indul. Ez jól jön ismétlődő munkáknál, vagy ha egy aláírt, lezárt munkalapot már nem lehet újranyitni. Külön funkció
- Munkalap megnyitása: gyorsnézet, teljes oldal, varázslóEgy munkalapot háromféle nézetben láthatsz. A gyorsnézet a lista fölött, oldalt nyíló panel a legfontosabb adatokkal és műveletekkel. A teljes oldal egy oldalon mutatja a munkalap minden adatát. A varázslóban lépésenként szerkesztheted. Hogy egy munkalapra kattintva melyik nézet nyíljon alapból, azt
- Munkalaplista: szűrés, rendezés, keresés, csoportos kijelölésA Munkalapok lapon a céged munkalapjait böngészheted. Kereshetsz bennük, szűrhetsz állapot, ügyfél, fizetettség vagy dátum szerint, és többféleképpen rendezheted őket. Táblázatos nézetben több munkalapot is kijelölhetsz egyszerre, és együtt jelölheted őket fizetettnek vagy számlázottnak.
- Munkalapok exportálása (CSV, XLSX) és Számlázz.hu-export számlázáshozA munkalaplista táblázatnézetéből a munkalapokat fájlba mentheted: CSV vagy XLSX (Excel) formában, a táblázatban látható oszlopokkal. Számlázáshoz a Számlázz.hu gomb olyan CSV-t készít, amit a Számlázz.hu tömeges számlakészítése be tud tölteni. A program maga nem állít ki számlát, és az exporttól a
- PDF letöltése, megosztása, küldéseA munkalapból egy kattintással PDF készül, amit letölthetsz, a telefonod megosztás-menüjével továbbküldhetsz, vagy a programból e-mailben elküldhetsz az ügyfélnek. Lezárt munkalapnál nem új PDF készül: a lezáráskor elkészült példányt kapod, hogy az ügyfél mindig ugyanazt a bizonylatot lássa.
- Sztornó és törlés — mi a különbség?A sztornó arra való, ha a munka elmaradt (az ügyfél lemondta, meghiúsult): a munkalap megmarad a sorszámával, Sztornózva állapotba kerül, és az Újranyitással visszavonható. A törlés a tévedésre való (elgépelés, duplikátum, próba): a munkalap eltűnik a listákból, és a programból nem állítható vissza.
- Tevékenységek és felhasznált anyag felvétele, katalógusba tételA munkalapon két tételfajta van. A Tevékenységek az elvégzett munkák (munkadíjak). A Felhasznált anyag a felhasznált anyagok, alkatrészek vagy termékek. A gyakori esetet — egy munkadíj, egy anyag, mennyiség és ár — közvetlenül a munkalapon veszed fel, a varázsló nélkül. A varázsló a részletekhez kel
- Új munkalap felvételeÚj munkalapot kétféleképpen vehetsz fel. A gyors felvitel egyetlen űrlap: Ügyfél, tevékenységek, és ha kell, időpont. Mentés után a munkalap azonnal kész. A varázsló (részletes munkalap) lépésről lépésre visz végig minden adaton. Amíg el nem mented, piszkozat marad.
Megkeresések
- Árajánlat: készítés, kiküldés, elfogadás, átemelés a munkalapraÁrajánlatot egy megkeresés lapjáról vagy egy munkalap teljes oldaláról küldhetsz. A program a megadott sorokból PDF-et készít, és e-mailben elküldi az ügyfélnek — ha kéred, egy Elfogadom gombbal együtt. Az elfogadást (vagy elutasítást) te is rögzítheted, ha az ügyfél telefonon szólt. Az elfogadott a
- Megkeresések: felvétel, előleg, munkalappá alakításA megkeresés az ügyfél első jelentkezése, még munkalap előtt: telefonon, e-mailben vagy a weboldaladon érdeklődik. Itt rögzíted, mit szeretne, időpontot adhatsz a felmérésre, előleget vehetsz fel, ajánlatot küldhetsz — és ha megvan a megrendelés, egy kattintással munkalapot csinálsz belőle.
Teendők
Ügyfelek
- Telephelyek: felvétel, adatlap, munkalaponA telephely az a hely, ahová kimentek dolgozni: egy ügyfél több telephellyel is rendelkezhet (pl. egy társasház, egy üzem, egy iroda), és az eszközök egy-egy telephelyen állnak. A munkalapon kiválasztott telephely mutatja a technikusnak, hová kell mennie. Telephelyek a Terepi (kiszállás) működési mó
- Ügyfelek: felvétel, szerkesztés, kapcsolattartókA Ügyfelek menüben tartod nyilván, kinek dolgozol: név, elérhetőségek, cím, kapcsolattartók. Egy ügyfél adatlapján egy helyen látod a munkalapjait és az eszközök listáját is. Akit már nem használsz, archiválhatod — eltűnik a listából, de az előzményei megmaradnak.
- Ügyfélportál: az ügyfél saját linkje a munkalapjaihozAz ügyfélportál egy tartós, jelszó nélküli link, amin az ügyfél bármikor megnézheti a munkalapjait — a folyamatban lévőket és a lezártakat is —, és letöltheti őket PDF-ben. A link nem jár le; bármikor lecserélheted vagy visszavonhatod. Az ügyfélnek nem kell regisztrálnia vagy belépnie, és a portálon
Eszközök
- Berendezés adatai adattábla-fotóból (AI)Az adattábla vagy címke fotójáról a program mesterséges intelligenciával kiolvassa a gyártót, a modellt, a gyári számot, az IMEI-t, a cikkszámot és a többi apró adatot, és javaslatként a berendezés mezőibe teszi. Mentés előtt mindent te hagysz jóvá. Új berendezés is felvehető így: a beolvasás után a
- Eszközök: felvétel, adatlap, előzményekAz eszköz az, amin a munkát végzed — autókozmetikában a jármű, fűtéstechnikában a berendezés. Minden eszköz egy ügyfél alá tartozik, és munkalapra tehető. Az adatlapján egy helyen látod a fotóit, a hozzá kapcsolódó munkalapokat és az állapotfelvételeit — így bármikor visszanézheted, mi történt vele
Készlet
Naptár
Beállítások
- AI-funkciók: tájékoztató és elfogadás, bekapcsolás, AI-súgó, AI-kreditA Beállítások → AI-funkciók fülön az admin bekapcsolhatja a program mesterséges intelligenciával működő segédeit: az AI-súgót (a felhasználók a program használatáról és a cég adatairól kérdezhetnek), a Számla-beolvasást (a szállítói számla képéből kitölti a bevételezést) és az Adattábla-olvasást (eg
- Értesítési szabályok: ki kapjon értesítést, mikor és hogyanA Beállítások → Értesítések fülön az admin eseményenként adja meg, hogy a program küldjön-e értesítést, milyen csatornán (belső értesítés a csengőben, telefonos/számítógépes push, e-mail), és kinek (a munkalap létrehozója, a hozzárendelt kolléga, az adminok, egy egész szerepkör, vagy az ügyfél). Egy
- Felhasználók, szerepkörök, egyéni jogosultságA Beállítások → Felhasználók fülön az admin veszi fel a kollégákat, adja meg a szerepkörüket, és ha kell, egyénileg módosít néhány munkalap-jogot. A szerepkör dönti el, ki mit lát és mit csinálhat a programban.
- Gyorsszövegek — előre megírt mondatok a munkalap szövegmezőibeA gyorsszövegek a céged előre megírt mondatai, amelyeket a munkalap szöveges mezőibe (pl. Hiba leírása, Elvégzett munka) egy kattintással beilleszthetsz. A mező alatt kis gombokként jelennek meg („+ A szerződésben foglaltak szerinti karbantartás”). Semmi nem töltődik ki magától: te döntöd el, mikor
- Jelszó módosítása, elfelejtett jelszóA jelszavadat bejelentkezve a Saját beállításokban módosíthatod. Ha elfelejtetted, a belépő oldalon az Elfelejtettem a jelszavam linkkel kérhetsz e-mailben egy linket, amivel újat állíthatsz be. A jelszó legalább 8 karakter, és nem lehet olyan, ami ismert adatszivárgásban már előfordult.
- Kétlépcsős belépés — beállítás, új vagy elveszett telefonA kétlépcsős belépésnél a jelszó mellé egy 6 jegyű kód is kell: egy hitelesítő alkalmazásból (pl. Google Authenticator) vagy e-mailben. Így egy kiszivárgott jelszóval sem lehet bejutni a fiókodba. Alapból ki van kapcsolva: a cég adminja dönti el, hogy választható vagy kötelező.
- Munkalap-állapotok testreszabásaA munkalap beépített állapotai (Új, Folyamatban, Kész, Lezárt stb.) mellé a cég saját állapotokat vehet fel (pl. „Ellenőrzésre vár”), és megadhatja, melyik állapotba kerüljön a munkalap létrehozáskor, a munka megkezdésekor és a befejezésekor. Ezt csak az Admin állíthatja.
- PDF & E-mail: cégadatok, logó, PDF-megjelenés, levélszövegekA Beállítások → PDF & E-mail fülön adod meg a céged adatait és logóját, amelyek a bizonylatok (munkalap, árajánlat, befizetési elismervény, állapotfelvétel) fejlécére kerülnek, a munkalap-PDF kinézetét (szín, sablon, QR-kód, aláírásmezők, lábléc-logók), és azokat a szövegeket, amelyek a PDF-ek aljár
- Saját beállítások: betűméret, téma, szín, munkalap nézetA Saját beállítások fülön azt állíthatod, ami csak rád vonatkozik: a betűméretet, a világos vagy sötét témát, a program színét, a telefonszámodat, és hogy egy munkalapra kattintva melyik nézet nyíljon. Itt találod a jelszócserét, a kétlépcsős belépést, a telefonos (Web Push) értesítés bekapcsolását
- Űrlap: mezők megjelenítése, elrejtése, egyedi mezőkA Beállítások → Űrlap fülön a program beépített mezőit kapcsolhatod be vagy ki (a munkalapon, az ügyfél, az eszköz, a tevékenység és az anyag űrlapján), és megadhatod, hogy egy mező a PDF-en és az ügyfélnek szóló online nézetben is megjelenjen-e. Az Egyedi mezők fülön saját mezőt vehetsz fel, ha a b
- Vonalkódolvasó: beolvasás, beállítás, kalibrálásA kézi vonalkódolvasó billentyűzetként működik: a program bárhol felismeri a beolvasást, nem kell előbb mezőbe kattintani. Egy épp kicsomagolt vagy gyárilag visszaállított olvasót a Beállítások → Vonalkódolvasó fülön lehet működésre bírni: a kalibrálás megtanulja, ha az olvasó a gép billentyűzetkios
Hibabejelentő
Szerződések
Karbantartási terv
Bevételezés
Rendszernapló
Általános
- A program telepítése telefonra (és gépre)A program nem az App Store-ból vagy a Google Play áruházból töltődik le, hanem a böngészőből „telepíthető”: a telefon főképernyőjére kerül egy Munkalapok nevű ikon, és onnan indítva a program saját ablakban, címsor nélkül fut, mint egy rendes alkalmazás. Telepítés nélkül, böngészőből is ugyanúgy műk
- Ajánlatkérő űrlap (widget) a saját weboldaladraA widget egy ajánlatkérő űrlap, amit a saját weboldaladra teszel: a látogató megadja az adatait, kiválasztja a kért munkát, képeket tölthet fel, és elküldi. Ebből a programban automatikusan új megkeresés lesz, amire árajánlatot adhatsz, és amit ugyanúgy kezelsz, mint a telefonon érkezőket.
- Elakadt módosítás, szinkronhiba — mit tegyek?Ha egy módosítás nem megy fel a szerverre, annak két fajtája van. Ha vár (a felhő mellett szám áll), a program magától újrapróbálja — ilyenkor általában nem kell tenned semmit. Ha a szerver elutasította (piros szám, „Egy mentés nem jutott fel a szerverre” üzenet), az magától nem megy fel: jelezd a J
- Értesítések a csengőben és a telefononA fejléc csengője gyűjti a program belső értesítéseit — például ha egy munkalapot rád bíztak, ha egy kolléga szerkesztési jogot kér, vagy ha az ügyfél elfogadta az árajánlatot. A csengőn piros szám mutatja az olvasatlanokat. Ha a program nyitva van, az új értesítés egy rövid felugró üzenetben is meg
- Hol látom, mi változott a programban? (Újdonságok)Az Újdonságok oldalon röviden összegyűjtjük, mi változott a programban — csak azt, ami nálad is megjelenik (a szakmád és a szerepköröd szerint). Ha van olyan újdonság, amit még nem láttál, egy pötty jelzi a fejlécben, és frissítés után egyszer egy rövid jelzés is felhívja rá a figyelmet.
- Miért nem látok egy menüpontot, gombot vagy árat?A program mindenkinek csak azt mutatja, amire a munkájához szüksége van. Ha valami nem látszik, annak öt gyakori oka van: a szerepköröd, a céged beállítása, a szakmád (a program más menüt ad egy autókozmetikának, mint egy fűtéstechnikai cégnek), egy elrejtett mező, vagy az, hogy éppen offline vagy.
- Offline munka és szinkron — mikor kerül fel, amit beírtam?A program internet nélkül is használható: amit beírsz, azonnal a készülékeden mentődik, és a program magától feltölti a szerverre, amint van kapcsolat. Néhány művelet viszont a szerveren fut — ezekhez internet kell, offline szürkék vagy üzenetet adnak.
- Súgó — kérdezz a programról és az adataidról (AI)A Súgó a programba épített segítség: a saját szavaiddal kérdezel arról, hol találsz valamit, hogyan csinálsz meg valamit, vagy miért nem látsz valamit, és a válasz a program súgócikkeiből készül. A céged adatairól is kérdezhetsz („mi vár ma rám?”, „milyen hibával volt itt legutóbb?”) — ilyenkor csak
- Termék infó-ablak: készlet, szállítók, beszerzési árA termék infó-ablaka egy helyen mutatja, mennyi van egy termékből raktáronként, mennyi van úton, kitől vettük (cikkszámmal), és az utolsó 10 bevételezését. A beszerzési ár (az utolsó ár és a bevételezések egységára) csak annak látszik, akinek erre joga van. Csak készletet vezető cégnél van.
- Utánkövetés: automatikus e-mailek az ügyfélnek, időpont kérésekAz utánkövetés automatikus e-maileket küld az ügyfélnek a munka után: köszönőlevelet, értékelés-kérést, néhány hónap múlva visszahívó emlékeztetőt, vagy egy utókezelés esedékessége előtt emlékeztetőt. Az emlékeztetőkben egy Szeretnék időpontot! gomb is lehet: ha az ügyfél rákattint, a jelzése az Idő
Próbáld ki a saját munkáddal
Indulj el az ingyenes Start csomaggal, bankkártya nélkül.