A munkalaphoz egy vagy több befizetést rögzíthetsz (összeg, fizetési mód, dátum). Ha a befizetések elérik a fizetendő összeget, a munkalap magától Fizetve lesz. A Fizetve jelölést kézzel is beállíthatod, lezárt munkalapon is. Minden befizetésről belső (nem adóügyi) befizetési bizonylatot nyomtathatsz. Befizetést rögzíteni és Fizetve-t jelölni csak pénz-módosítási joggal lehet: alapból az Admin és a Koordinátor, a boltban a Szerelő is.
Hol találod
- A munkalap gyorsnézetében: a ⋮ (Minden művelet) menüben a Befizetés / előleg rögzítése pont. Ha már van befizetés, a lap alján az Előleg átvéve vagy Befizetve sorra kattintva is megnyílik. Befejezett vagy lezárt, de még nem fizetett munkalapnál a lap alján a program maga felajánlja a Befizetés rögzítése és a Fizetve jelölés gombot. A menüpont és a két javaslat csak annak jelenik meg, akinek pénz-módosítási joga van.
- A teljes oldalon: a Pénzügyek blokk (alapból össze van csukva). Itt van a Nincs fizetve / Fizetve kapcsoló, a számlázási állapot (Nem számlázható / Számlázható / Számlázva) és a Befizetések… gomb.
- A munkalap varázslójában: a felső sávban a Befizetések gomb.
- Több munkalapnál egyszerre: a munkalaplista táblázatnézetében, csoportos kijelöléssel (lásd: munkalaplista).
Befizetés rögzítése — lépések
- Nyisd meg a Befizetések ablakot (lásd fent).
- Add meg az Összeg mezőt (kötelező), és válaszd ki a Fizetési módot: Készpénz, Bankkártya, Átutalás vagy Egyéb. Alapból a Készpénz van kiválasztva.
- Ha kell, töltsd ki a Hivatkozás (pl. bizonylatszám, tranzakció-azonosító), a Dátum (alapból a mai nap) és a Megjegyzés mezőt.
- Ha papírt is adnál, pipáld be a Befizetési bizonylat nyomtatása négyzetet.
- Kattints a Befizetés rögzítése gombra.
Az ablak alján az összesítés látszik: Munkalap végösszeg, Befizetve összesen, Fennmaradó, és ha többet fizettek, Túlfizetés.
Boltban a Készpénz és a Bankkártya befizetés a kasszába kerül, ezért ehhez a kassza kezelésének joga is kell (a Szerelőnek és a Pultosnak alapból megvan). Átutalás és Egyéb módhoz nem kell.
Egy rögzített befizetést utólag nem lehet átírni. Ha elírtad, a sor ⋮ menüjében válaszd a Törlés pontot („Biztosan eltávolítod ezt a befizetést?”), és rögzítsd újra.
„Fizetve” — magától és kézzel
- Magától: amikor a befizetések összege eléri a munkalap fizetendő (bruttó) összegét, a munkalap Fizetve lesz. Ha egy befizetést törölsz, és az összeg újra kevesebb lesz, a jelölés lekerül.
- Kézzel: a teljes oldalon a Pénzügyek blokk Fizetve kapcsolójával, a gyorsnézetben a felajánlott Fizetve jelölés gombbal. Ez akkor hasznos, ha nem akarsz befizetést rögzíteni, csak jelezni, hogy rendezve van. A kézi Fizetve jelölést a program csak pénz-módosítási joggal fogadja el (lásd fent).
- Lezárt munkalapon is állítható a Fizetve és a számlázási állapot. A többi mező ilyenkor zárolt.
- Ha részben fizettek, a teljes oldalon Részben fizetve jelzés látszik. A gyorsnézet felső részén lezárt, de nem fizetett munkalapnál „Lezárva · fizetésre vár” áll.
Befizetési bizonylat
- Ha a Befizetési bizonylat nyomtatása be van pipálva, a rögzítés után azonnal megnyílik a nyomtatás. A program ezen a gépen megjegyzi a pipa állását. Alapból ki van kapcsolva.
- Egy korábbi befizetés bizonylata a sor ⋮ menüjéből kérhető: Bizonylat nyomtatása.
- A bizonylaton a cégadatok, a munkalap sorszáma, az ügyfél, az eszközök, a befizetett összeg és módja, a befizetések összesen, a végösszeg és a hátralék szerepel, alul aláírás-vonallal („átvette”).
- Nem adóügyi bizonylat — ez rá is van írva. A nyugtát a pénztárgép, a számlát a számlázó program adja.
- A papírméret (A4 vagy 80 mm-es blokk) ugyanaz, mint ezen a gépen a javítási bizonylaté.
- Ha egy befizetésnél PDF gomb látszik, az a szerveren készült példány. Ez a befizetés feltöltése után készül el.
Nettó vagy bruttó ár?
- Minden ármező végén egy N vagy B jelző mutatja, hogy nettó vagy bruttó árat írsz be. A program azt az árat őrzi meg, amit beírtál, nem számolja át.
- A jelzőre kattintva az ár alapja vált (nettó ↔ bruttó), a szám ugyanaz marad. Ez arra jó, ha rossz alapon írtál be egy árat. Forintos ár és ÁFA-kulcs esetén a mező alatt a másik érték is látszik (pl. „= bruttó …”).
- Hogy egy új tételnél melyik legyen az alapértelmezés, a Beállítások → Általános → Az ár, amit beírunk részen dől el (ezt az admin állítja): Nettó, Bruttó, vagy Ügyfél szerint (magánszemélynél bruttó, cégnél nettó). A már rögzített árak ettől nem változnak.
- Ha a beállítás Bruttó vagy Ügyfél szerint, a magánszemély ügyfél egyetlen árat lát (Fizetendő), a cég nettó, ÁFA és bruttó bontást. Cég az, akinél a típus „cég”, vagy van adószáma. Ha az ügyfél neve cégformára végződik (pl. Kft., Bt.), az űrlap magától céget állít be.
- A befizetéseket mindig a bruttó (fizetendő) összeghez méri a program — internet nélkül is, a helyben rögzített befizetésnél ugyanúgy.
Ha nem látod / nem működik
- Nincs Pénzügyek blokk, nem látok összeget. A szerepköröd nem lát árat: a Technikus alapból nem lát pénzt (a boltban a Szerelő igen), így befizetést sem rögzíthet. Az Admin, a Koordinátor és az Olvasó látja. Kérdezd meg az admint. Az is lehet, hogy a cégednél a befizetések funkció ki van kapcsolva.
- Látom az összegeket, de nincs „Befizetés / előleg rögzítése” pont (és nincs „Befizetés rögzítése” / „Fizetve jelölés” javaslat). Az összeg látása és a befizetés rögzítése két külön jog. Az Olvasó látja az összegeket és a befizetéseket, de befizetést nem rögzíthet. Rögzíteni alapból az Admin és a Koordinátor tud, a boltban a Szerelő is.
- Boltban nem tudok készpénzes vagy kártyás befizetést rögzíteni. Ehhez a kassza kezelésének joga is kell — kérdezd meg a boltvezetőt.
- Nem látok egyetlen befizetést sem, pedig van. Pénzlátási jog nélkül a befizetések listája üres.
- Nincs „Fizetve jelölés” gomb a gyorsnézetben. A program csak befejezett vagy lezárt, még nem fizetett, összeggel rendelkező munkalapnál ajánlja fel. Máskor a teljes oldal Pénzügyek blokkját használd.
- Rögzítettem a befizetést, mégsem lett Fizetve. A befizetések összege még nem éri el a bruttó végösszeget (nézd meg a Fennmaradó sort), vagy a munkalapon nincs összeg. Ilyenkor jelöld kézzel.
- Kézzel Fizetve-re tettem, aztán eltűnt a jelölés. Ha utána rögzítesz vagy törölsz egy befizetést, és a befizetések összege kevesebb a végösszegnél, a program leveszi a jelölést.
- A Fizetve kapcsoló nem ment. Ehhez a munkalap szerkesztési joga és pénz-módosítási jog is kell (technikusnál csak a saját munkalapja), és internet, hogy a változás felkerüljön. Offline a program megjegyzi, és később feltölti. Pénz-módosítási jog nélkül a szerver a Fizetve jelölést nem veszi át.
- Nem nyílik meg a nyomtatás. A böngésző letilthatta a felugró ablakot. Engedélyezd, és a sor ⋮ menüjéből kérd újra a Bizonylat nyomtatása pontot. A befizetés ettől még rögzítve van.
- Az utólag nyomtatott bizonylaton más a „Befizetések összesen”. Az utólagos nyomtatás a munkalap mostani állapotát írja rá, nem a befizetés pillanatáét.
- Pult–műhely elrendezésben az előleget és az átadáskori fizetést a Pult saját ablakai kezelik (lásd: pult).
