A program mindenkinek csak azt mutatja, amire a munkájához szüksége van. Ha valami nem látszik, annak öt gyakori oka van: a szerepköröd, a céged beállítása, a szakmád (a program más menüt ad egy autókozmetikának, mint egy fűtéstechnikai cégnek), egy elrejtett mező, vagy az, hogy éppen offline vagy. Hiba ritkán van mögötte — de ha egyik ok sem illik, jelezd a Hibabejelentőben.
1. A szerepköröd nem engedi
Négy szerepkör van: Admin, Koordinátor, Technikus és Olvasó (a pult–műhely elrendezésben a Koordinátor neve Pultos, a Technikusé Szerelő). Alapbeállítás szerint például:
- A technikus nem lát árat. Munkalapon, ajánlaton, anyagsoron az összegek üresek vagy el vannak rejtve. (A boltban a Szerelő igen — lásd lent.)
- A technikus nem látja a megkeresések menüt, az árajánlatokat és a szerződéseket.
- A Kimutatások és a Rendszernapló alapból csak az adminé.
- Az Olvasó mindent megnézhet, de semmit nem módosíthat, és bizonylatot sem küldhet ki.
- A Beállításokban a nem-admin csak a Saját beállítások fület látja. A többi fül (Általános, PDF & E-mail, Felhasználók, Értesítések, Űrlap, Egyedi mezők, Állapotfelvételek…) csak az adminé, a Haladó rész a nem-adminnak meg sem jelenik.
- A boltban (pult–műhely elrendezés) néhány dolog másképp van: a Szerelő látja és módosítja az árat a munkalapon, és átadhatja a kész készüléket az ügyfélnek; a Pultos kezeli a kasszát, de a széfet és a bankot nem látja, a kasszát nem állítja be, és eladást (pénztári bizonylatot) csak a sajátját sztornózhatja. Ez az alapbeállítás, cégenként eltérhet; részletesen: „Felhasználók, szerepkörök, egyéni jogosultság”.
Mit tehetsz: szólj az adminnak. A Beállítások → Felhasználók részen módosíthatja a szerepkörödet, és az Egyéni jogosultság (felülírás) részen három dolgot állíthat neked külön: Munkalap megtekintése, Munkalap szerkesztése (mindkettő lehet „Csak saját munkalap” is) és Összeg látható. Ha valaki a szerepköre szerint látnia kellene valamit, de mégsem látja, az admin állítsa ezeket a sorokat „Alapértelmezett”-re. Tipikus eset: a boltban a Szerelő nem látja az árakat (és nincs Átadom gombja). Valószínűleg egy korábbi programverzió által rögzített egyéni felülírás ül rajta: Beállítások → Felhasználók → a kolléga → Szerkesztés → az Összeg látható sor (és ha kell, a másik kettő) legyen Alapértelmezett → Változások mentése, majd a kolléga frissítse az oldalt. (A Technikus szerepkörnél — a bolti Szerelő kivételével — az Összeg látható beállítás ma nem hat: a technikus akkor sem lát árat.)
Minden más jog (például a megkeresések, az árajánlatok, a kimutatások, a pénz látása) a szerepkörhöz kötött, a felületen egyénileg nem adható ki. Ha a cégednél ezen változtatni kell, jelezd a Hibabejelentőben.
2. A munkalap nem a tiéd
Technikusként azt a munkalapot szerkesztheted, amit te vettél fel, vagy amihez hozzá vagy rendelve. A többit csak megnézheted — ezt a munkalap meg is mondja. Ilyenkor a Szerkesztés kérése gombbal szólhatsz az irodának, és hozzád rendelhetik.
3. A szakmád menüjében nincs ilyen
Néhány funkció csak bizonyos szakmáknál jelenik meg — például a Szerződések és a Karbantartási terv a fűtéstechnikai cégeknél, a Pénztár, a Kassza és a Rendelések a bolti-szervizes cégeknél, a Pult és a Műhely a pult–műhely elrendezést használóknál. A Készlet csak ott látszik, ahol a készletkezelés be van kapcsolva. Ezt nem a felhasználó, hanem a cég beállítása dönti el.
4. A mező el van rejtve
A munkalap és a többi űrlap mezői közül sok alapból rejtett, hogy ne legyen zsúfolt a képernyő. Az admin a Beállítások → Űrlap fülön kapcsolhatja be őket (a fül csak az adminnak látszik). Ha egy mező csak a gyorsnézetből hiányzik, de a teljes oldalon megvan, az is szándékos: a gyorsnézet a terepi munkához szükséges mezőket mutatja.
5. Offline vagy
Néhány művelet a szerveren fut, ezért internet nélkül szürke vagy nem érhető el: például a PDF készítése, a duplikálás vagy a kiküldés. Amit offline beírsz, nem vész el — a program feltölti, amikor újra van hálózat.
Egyik sem illik?
Ha a szerepköröd szerint látnod kellene, a cégednél be van kapcsolva, és online vagy, akkor jelezd a Hibabejelentő menüpontban (a Beállítások alatt). Írd le, mit kerestél, és hol.
