A munkalap a munka menetével lép állapotról állapotra: Új → Folyamatban (a munka megkezdésekor) → Kész (a munka befejezésekor) → Lezárt. A lezárt munkalap tartalma már nem módosítható, a bizonylat (PDF) elkészül. Ha mégis javítani kell, az admin vagy a koordinátor újranyithatja.
Hol találod
- A munkalap gyorsnézetében (a listából megnyitva): a ⋮ (Minden művelet) menüben a Munkalap lezárása, lezárt munkalapon az Újranyitás pont. A lezárást a program alul, javasolt lépésként is felajánlhatja.
- A szerkesztő varázslóban a felső sávban a Munkalap lezárása gomb.
- A teljes oldalon a fejléc ⋮ (További műveletek) menüjében az Újranyitás.
- A Munka megkezdése és a Munka befejezése a gyorsnézet ⋮ menüjében van, a teljes oldal fejlécében Megkezdés és Munka befejezése gomb. A befejezés nem zárja le a munkalapot, csak jelzi, hogy a munka kész.
Lezárás — lépések
Nyisd meg a munkalapot, és válaszd a Munkalap lezárása pontot.
Ha a lezáráshoz aláírás kell (a cég beállítása szerint, vagy mert a munkalapon be van kapcsolva a Munkalap csak aláírással zárható kapcsoló), megnyílik a Munkalap lezárása / aláírás ablak:
- Szerviz aláírás — a te aláírásod (a mentett aláírásodat is használhatod). Szervizesként csak a saját munkalapodat írhatod alá (amit te vettél fel, vagy amihez hozzá vagy rendelve);
- Ügyfél aláírás — ha a cég beállítása ügyfél-aláírást is kér: az ügyfél aláírhat itt helyben, vagy a Küldd el aláírásra gombbal e-mailben kap egy linket.
Ha megvan, ami kell, nyomd meg a Lezárás és mentés gombot.
A program rákérdez: „Biztosan lezárod a munkalapot?” — Lezárás.
Ha a cégednél nem kötelező az aláírás, csak ez a megerősítő kérdés jön.
Lezárás után a PDF magától elkészül. A lezárás offline is működik: a program elküldi, amint van hálózat.
Hogy kell-e aláírás, azt a munkalapon a Munkalap csak aláírással zárható kapcsoló dönti el (alapból a cég beállítása); hogy melyik (Csak technikus vagy Ügyfél + Technikus), az mindig a cég beállítása.
Lezárás ügyfél-aláírás nélkül
Ha az ügyfél-aláírás kötelező, de nem érkezett meg (például a portás vette át a munkát), az aláíró ablakban a Lezárás ügyfél-aláírás nélkül… gombbal lezárhatod. Választanod kell egy okot (Egyéb esetén megjegyzés is kell); az ok és a megjegyzés az előzményekbe és a PDF-re is rákerül. A szervizes aláírás ilyenkor is kötelező. Ha az ügyfél a kiküldött linken később mégis aláír, az aláírás rákerül a lezárt munkalapra. Alapból ezt az Admin és a Koordinátor teheti meg.
Mi állítható még lezárt munkalapon?
A Fizetve és a Számlázható jelölés, a nyilvános nézet / PDF beállítása, és (adminnak, koordinátornak) új Aláírási link küldése, ha az ügyfél még nem írta alá. Minden más mező zárolt, a munkalap eszközök listája is: „A munkalap lezárt állapotban van. A mezők nem módosíthatók.”
A helyszínen rögzített, de csak a lezárás után feltöltődő aláírás még rákerül a lezárt munkalapra: a hiányzó aláírás pótolható, a már meglévőt viszont semmi nem írja át.
Újranyitás — lépések
- Lezárt munkalapon a ⋮ menüben válaszd az Újranyitás pontot (internet kell hozzá).
- Erősítsd meg: „Biztosan újranyitod a munkalapot? Újranyitás után ismét szerkeszthető lesz.”
- A pult–műhely elrendezésben a program az okot is megkérdezi („Miért nyitod vissza? (a naplóba kerül)”).
Újranyitás után a munkalap az Új állapotba kerül (a pult–műhely elrendezésben a már kész munkalap a Kész állapotba). A korábbi aláírások és a lezáráskori PDF érvényüket vesztik: a következő lezárásnál újra alá kell írni, és új PDF készül. A korábbi lezárások PDF-je a ⋮ menü Korábbi lezárások pontjában marad meg.
Ha nem látod / nem működik
- Nincs „Munkalap lezárása” pont, vagy szürke. A lezárás joga alapból az adminé, a koordinátoré és — a saját munkalapján — a technikusé. Az Olvasó nem zárhat le. Ha a munkalap nem a tiéd, csak olvasható: lásd a „Csak olvasható munkalap” cikket.
- A „Lezárás és mentés” gomb szürke, vagy „Hiányzó aláírás” üzenet jön. Ezen a munkalapon aláírás kell. Szervizesként csak a saját munkalapodat írhatod alá — amit te vettél fel, vagy amihez hozzá vagy rendelve; a Koordinátor is csak így, az admin bármelyiket: „Csak a munkalaphoz rendelt szervizes (vagy admin) írhat alá.” Ha alatta látszik a Kiosztás magamnak gomb, azzal hozzárendelheted magad. A jogot a jogosultsági mátrix szervizes-aláírás sora adja, cégenként eltérhet.
- Nem kér aláírást, pedig a cégnél kötelező. Egy korábbi programhiba miatt a régebben, a szerkesztő varázslóval felvett munkalapokon a Munkalap csak aláírással zárható kapcsoló kikapcsolva áll, ezért azokon a lezárás nem kér aláírást. Ha kell, kapcsold be a varázsló Általános lépésében. Az új munkalapok a cég beállítását követik.
- „A munkalap lezárása csak aláírás után lehetséges (még nem érkeztek be az aláírások).” Offline lezárásnál az aláírások feltöltése még folyik; a lezárás utánuk magától megtörténik.
- Nincs „Újranyitás” pont. Alapból csak az Admin és a Koordinátor nyithat újra; a technikus és az olvasó nem. Szólj az irodának.
- „Aláírt munkalap újranyitása tiltva. Használd a duplikálást.” Aláírt munkalapot a program alapbeállítása szerint nem lehet újranyitni. Készíts belőle másolatot a Duplikálás ponttal, és azon dolgozz tovább.
- Offline vagy. Az újranyitáshoz és az aláírási link küldéséhez internet kell.
- Az állapot neve más, mint itt. Az állapotok nevét az admin a Beállítások → Egyéb → Munkalap állapotok részen testreszabhatja.
