A munkalapból egy kattintással PDF készül, amit letölthetsz, a telefonod megosztás-menüjével továbbküldhetsz, vagy a programból e-mailben elküldhetsz az ügyfélnek. Lezárt munkalapnál nem új PDF készül: a lezáráskor elkészült példányt kapod, hogy az ügyfél mindig ugyanazt a bizonylatot lássa.
Hol találod
- A munkalap teljes oldalán: a fejléc jobb oldalán a ⋮ (További műveletek) menüben a PDF letöltés vagy megosztás pont.
- A munkalap gyorsnézetében (a listából megnyitva): a ⋮ (Minden művelet) menü Kedvencek csoportjában ugyanez a pont.
- Lezárás után a program a következő lépések között maga is felajánlhatja: Küldd el a munkalapot PDF-ben.
Lépések
- Nyisd meg a munkalapot, majd a ⋮ menüben válaszd a PDF letöltés vagy megosztás pontot.
- Megnyílik egy ablak. Amíg a PDF készül, ezt jelzi (PDF készül…) — ez általában néhány másodperc.
- Ha kész, válassz:
- Letöltés — a gépedre vagy a telefonodra menti.
- Megosztás — a telefon saját megosztás-menüje (pl. Messenger, Viber, Gmail). Csak olyan eszközön jelenik meg, amelyik ezt támogatja, jellemzően telefonon.
- Küldés emailben — a programból küldi ki az ügyfélnek.
Jó tudni
- A PDF kinézete (kiemelő szín, logósor, mi kerüljön a lapra: Eszközök, aláírásmezők, mért értékek) a Beállítások → PDF & E-mail → Munkalap PDF megjelenés részen állítható — ezt az admin teheti meg. A változás a következő PDF-től érvényes; a már lezárt munkalapok PDF-je nem változik.
Ha nem látod / nem működik
- Offline vagy. A PDF a szerveren készül, ezért internet kell hozzá. Offline módban a pont szürke, vagy „Offline módban nem elérhető” üzenetet kapsz. Ha újra van hálózat, próbáld újra.
- Nincs PDF pont a menüben. A cégednél a bizonylat-készítés szerepkörönként kikapcsolható. Kérdezd meg az admint.
- Nincs „Küldés emailben” gomb. A kiküldés külön jogosultság: az Olvasó szerepkör alapból nem küldhet, és a cég más szerepkörnél is letilthatja. A letöltés és a megosztás ettől még működik — a letöltött PDF-et a saját leveleződből is elküldheted.
- A PDF-en régi adat vagy régi kinézet van. Lezárt munkalapnál ez szándékos: a lezáráskori példány marad érvényes.
