A Munkalapok lapon a céged munkalapjait böngészheted. Kereshetsz bennük, szűrhetsz állapot, ügyfél, fizetettség vagy dátum szerint, és többféleképpen rendezheted őket. Táblázatos nézetben több munkalapot is kijelölhetsz egyszerre, és együtt jelölheted őket fizetettnek vagy számlázottnak.
Hol találod
- A menüben a Munkalapok pont (telefonon az alsó sávban is).
- A lap tetején van a kereső (Keresés (szám vagy cím)) és az Ügyfél szűrés mező.
- Alattuk az állapotkapcsoló: Mind, Nyitott, Új, Folyamatban, Kész, Lezárt.
- Mellette jobbra a Nézet kapcsoló: Kártya nézet, Táblázat, Napi bontás.
- A szürke sávban a Szűrések törlése, a Szűrések (további szűrők) és a rendezés gomb van.
Szűrés és keresés
- Állapot: alapból a Nyitott munkalapokat látod. A lezártakhoz válaszd a Lezárt vagy a Mind lehetőséget.
- Keresés: a sorszámra, az ügyfél nevére, a hibaleírásra, az elvégzett munka szövegére, a megjegyzésekre és az egyedi mezőkre keres. A kis- és nagybetű, valamint az ékezet nem számít.
- Ügyfél szűrés: egyetlen ügyfél munkalapjai.
- Saját: ha a cégnél több felhasználó van, ezzel a kapcsolóval csak a hozzád rendelt munkalapokat látod. Technikusnak ez alapból be van kapcsolva.
- „Mire vár” gombok (Alkatrészre vár, Árajánlatra vár, Külső szervizen): egy kattintásra csak azokat mutatják, amelyeken a jelzés be van kapcsolva. Mindegyiken látszik a darabszám. Újra kattintva kikapcsol. Fűtéstechnikai és bolti cégeknél alapból látszanak, máshol csak akkor, ha a jelzőmezőt bekapcsolták az űrlapon.
- Szűrések gomb (további szűrők):
- Fizetettség: Nincs fizetve / Fizetve / Mind;
- Számlázhatóság: Nem számlázható / Számlázható / Számlázva / Mind;
- Dátum szűrő: Létrehozás vagy Lezárás dátuma szerint, …tól / …ig;
- Lokális vagy Szerver / Archív adatforrás (lásd lent).
- Szűrések törlése: minden szűrőt alaphelyzetbe állít. A gomb kiemelt színű, ha valamelyik szűrő aktív.
A szűrőket a program megjegyzi. Ha visszatérsz a lapra, ugyanazt a listát látod.
Rendezés
A rendező gombbal választhatsz: Soron következők (prioritás és közelgő időpont szerint), Ütemezés, Legújabb (létrehozás szerint), Legutóbb módosított, Ügyfél. Ha látod az árakat, ezek is elérhetők: Összeg, Fizetve, Számla. A nyíl a sorrend irányát fordítja meg. Táblázatnézetben az oszlopfejlécre kattintva is rendezhetsz.
Régebbi munkalapok: Lokális és Szerver / Archív
A lista alapból a telefonon vagy gépen tárolt adatokból dolgozik (Lokális). Így offline is működik. Ebben a nyitott munkalapok és az elmúlt egy év lezártjai vannak benne. Régebbi munkalapot a Szűrések → Szerver / Archív lehetőséggel keress. Ilyenkor a lista közvetlenül a szerverről töltődik, ehhez internet kell.
Csoportos kijelölés (táblázatnézetben)
- Válts Táblázat nézetre.
- A táblázat fölött kattints a Kijelölés gombra. Megjelenik a jelölőnégyzetek oszlopa és a műveleti sáv. A kijelölés mód bekapcsolva marad, amíg ki nem kapcsolod.
- Jelöld ki a munkalapokat. A fejléc jelölőnégyzete a látható oldal összes sorát kijelöli.
- A sávban válassz: Fizetés: Fizetve / Nincs fizetve, vagy Számlázás: Számlázható / Számlázva / Nem számlázható. A program megerősítést kér.
A táblázat fölötti Export résznél a lista CSV- vagy XLSX-fájlba menthető. Ha van kijelölés, csak a kijelölt sorok kerülnek bele. Az oszlopválasztóval eldöntheted, mely oszlopok látszanak.
Ha nem látod / nem működik
- Nem találok egy munkalapot. Nézd meg, nem szűr-e valami: az állapot Nyitott-on áll, be van kapcsolva a Saját, vagy aktív egy „mire vár” gomb. Nyomd meg a Szűrések törlése gombot. Egy évnél régebben lezárt munkalapot a Szerver / Archív módban találsz meg.
- A feladat nevére keresve nincs találat. A kereső a feladatok (tételek) nevében nem keres. Keress a sorszámra vagy az ügyfél nevére.
- Nincs Összeg / Fizetve / Számla rendezés, nincs összeg oszlop. Ezek csak annak látszanak, aki láthatja az árakat. A technikus alapból nem látja.
- Nincs Saját kapcsoló. Csak többfelhasználós fióknál jelenik meg.
- Egy sornál nincs jelölőnégyzet. A még fel nem töltött (szinkronra váró) munkalap nem jelölhető ki.
- Nincsenek „mire vár” gombok. A céged űrlapján ezek a jelzőmezők ki vannak kapcsolva.
- A Szerver / Archív mód hibát ír. Ehhez internet kell.
