A Beállítások → Értesítések fülön az admin eseményenként adja meg, hogy a program küldjön-e értesítést, milyen csatornán (belső értesítés a csengőben, telefonos/számítógépes push, e-mail), és kinek (a munkalap létrehozója, a hozzárendelt kolléga, az adminok, egy egész szerepkör, vagy az ügyfél). Egy-egy munkalapon ettől eltérő szabály is beállítható, és kézzel is küldhető értesítés.
Hol találod
Beállítások → Haladó → Értesítések (telefonon a Haladó beállítások legördülő listában). Csak az Admin látja. A Beállítások csak internetkapcsolattal nyílnak meg.
A szabályok táblázata
Soronként egy esemény, például: Munkalap létrehozva, Munkalap kiosztva, Munka megkezdve, Munka befejezve, Munkalap lezárva, Munkalap fizetve, Munkalap nincs fizetve, Szerkesztési jogot kérnek, Megkeresés érkezett, Árajánlat elfogadásáról, Visszahívás kérésről. (A pult–műhely elrendezésben további sorok is vannak, pl. Átadva a műhelynek, Megérkezett a rendelt alkatrész.)
Oszlopok:
- Engedélyezve — Igen / Nem. A kikapcsolt sor szürke.
- Csatornák:
- Push — belső értesítés a programban (a csengő ikonnál, Belső értesítések);
- Web-Push — rendszerértesítés a telefonon vagy a számítógépen, akkor is, ha a program nincs megnyitva (mindenkinek a saját eszközén kell bekapcsolnia, lásd lent);
- Email.
- Címzettek:
- Felhasználók: Létrehozó (aki a munkalapot felvette), Delegálva (akihez hozzá van rendelve), Adminisztrátor (minden admin), Minden Technikus, Minden Koordinátor (a szerepkörök neve a cégednél eltérhet, pl. Szerelő, Pultos);
- Ügyfelek: Ügyfél, Számlafizető, Üzemeltető — a munkalapon megadott ügyfél, illetve számlafizető / üzemeltető. Az ügyfél e-mailt kap (a Push és a Web-Push a program felhasználóinak szól).
Minden kattintás azonnal mentődik („Értesítési beállítás mentve.”), külön Mentés gomb nincs.
Alapból bekapcsolva: Szerkesztési jogot kérnek, Megkeresés érkezett, Árajánlat elfogadásáról, Visszahívás kérésről. A munkalap-események alapból ki vannak kapcsolva.
Lépések — egy értesítés bekapcsolása
- Keresd meg az eseményt, és kapcsold Igen-re az Engedélyezve oszlopban.
- Jelöld be a csatornákat (pl. Push és Email).
- Jelöld be a címzetteket (pl. Delegálva, vagy az Ügyfél, ha neki is szól).
Web-Push: mindenki a saját eszközén kapcsolja be
A Web-Push csatorna csak annak kézbesít, aki az eszközén feliratkozott. A feliratkozás nem ezen a fülön van: a táblázat fölötti jegyzet szerint „A web-push értesítést mindenki a saját eszközén kapcsolja be: Saját beállítások → Web Push.” Ott a Web Push értesítés bekapcsolása ezen az eszközön kártyán: Engedély kérése, majd Eszköz regisztrálása. Ezt minden kolléga (admin, koordinátor, technikus) maga csinálja, a saját telefonján / gépén — részletek a Saját beállítások cikkben. Akinek nincs feliratkozott eszköze, annak a Web-Push nem megy ki.
Egy munkalap saját értesítési szabálya
A munkalap teljes oldalán, alul a Munkalap értesítések szakaszban:
- Jelöld be: Külön értesítési szabály beállítása erre a munkalapra.
- A Munkalap kiosztva, Munkalap lezárva, Munkalap ütemezve, Munka megkezdve, Munka befejezve eseményekhez külön adhatod meg a csatornákat és a címzetteket, és Extra email címeket is írhatsz.
- Mentés. Ha kiveszed a pipát és mentesz, újra a cég szabályai érvényesek.
Kézi értesítés küldése
Ugyanitt az Egyedi értesítés küldése… gomb — csak annak látszik, aki bizonylatot (pl. PDF-et) küldhet ki, és ezt a munkalapot szerkesztheti (a szerver is ellenőrzi). Az Értesítés küldése ablakban add meg a Cím és az Üzenet mezőt, válassz csatornát és címzettet (felhasználók, a munkalap ügyfelei, extra e-mail címek), és nyomd meg a Küldés gombot. A Munkalap megnyitása gomb kapcsolóval az e-mailbe egy Megnyitás gomb kerül, ami a munkalap online nézetére visz.
Jó tudni
- A saját lépésedről nem kapsz értesítést. Ha te zársz le egy munkalapot, a „Munkalap lezárva” értesítés neked nem megy ki, csak a többi címzettnek.
- Ha nincs címzett (pl. nincs hozzárendelt kolléga, vagy az ügyfélnek nincs e-mail címe), annak a címzettnek nem megy ki semmi.
- Felhasználónkénti beállítás. Azt, hogy egy kolléga egy csatornáról leiratkozzon, a felületen most nem lehet beállítani — a szabályok az egész cégre érvényesek.
Ha nem látod / nem működik
- Nincs Értesítések fül. Csak az Admin látja. Ha nem kapsz értesítést, szólj az adminnak.
- Nem jön Web-Push. Az engedélyezett Web-Push csatorna mellett a címzettnek a saját eszközén is fel kell iratkoznia: Saját beállítások → Web Push kártya. Ha ott „Nincs regisztrálva” áll, nincs feliratkozva; ha a böngészőben tiltva van („A push tiltva van a böngészőben.”), a böngészőben kell engedélyezni; telefonon a programnak telepítve kell lennie. A „Ez a böngésző / környezet nem támogatja a web push-t” üzenetnél másik böngészővel próbáld. A feliratkozás eszközönként és felhasználónként szól: a te feliratkozásod a kollégád eszközére nem érvényes.
- Nincs Egyedi értesítés küldése… gomb a munkalapon. Nincs jogod bizonylatot kiküldeni, vagy ezt a munkalapot nem szerkesztheted (pl. technikusként nem a tiéd: nem te vetted fel, és nem hozzád van rendelve).
- Az ügyfél nem kapott e-mailt. Nézd meg, be van-e jelölve az Email csatorna és az Ügyfél címzett, és hogy az ügyfélnek van-e e-mail címe. Számlafizető / Üzemeltető csak akkor kap, ha a munkalapon meg van adva.
- Kézi küldésnél „Válassz legalább 1 csatornát.” / „Válassz legalább 1 címzettet.” — jelölj be legalább egyet.
