A megkeresés az ügyfél első jelentkezése, még munkalap előtt: telefonon, e-mailben vagy a weboldaladon érdeklődik. Itt rögzíted, mit szeretne, időpontot adhatsz a felmérésre, előleget vehetsz fel, ajánlatot küldhetsz — és ha megvan a megrendelés, egy kattintással munkalapot csinálsz belőle.
Hol találod
- A megkeresések menüpont — a lista, kereséssel és állapot-szűrőkkel (Aktív, Új, Felmérés, Árajánlat elküldve, Elfogadva, Konvertálva, Archivált, Összes). Alapból az Aktív szűrő áll: a munkalappá alakított és az archivált megkeresések nem látszanak.
- Új felvétele: a lista tetején az Új megkeresés gomb; számítógépen a bal oldali menü alatti gombsorban is ott van (Új megkeresés), telefonon a jobb alsó kerek + gombban.
- A felmérésre időpontot kapott megkeresések a Naptárban is megjelennek (lila színnel).
Lépések — új megkeresés
- Kattints az Új megkeresés gombra.
- Válaszd ki az ügyfél mezőben a listából, vagy írd be a nevet, és a mező melletti + gombbal (Új létrehozása) vegyél fel újat. Beírt névből magától nem lesz új ügyfél — ez szándékos, hogy elgépelésből ne legyen dupla.
- Ha kell, válaszd ki az eszköz mezőt is (csak az ügyfél kiválasztása után lehet).
- Írd be a kért munkákat (tevékenységek), a leírást, és ha van, a Felmérés időpontja és az Ajánlat összege mezőt. Ha megadsz időpontot, a megkeresés rögtön Felmérés ütemezve állapotba kerül.
- Mentés — vagy Mentés + fotók, ha rögtön fotót is csatolnál.
A megkeresés offline is felvehető; a program feltölti, amikor újra van hálózat.
A megkeresés lapja
Egy megkeresést a listából megnyitva felül egy négylépéses sáv mutatja, hol tart: Megkeresés → Felmérés → Árajánlat → Munkalap. Fülei: Részletek, Fotók, Felmérés (állapotfelvétel indítása), Árajánlatok — telefonon a fülek csak ikonnal látszanak. Szerkeszteni a fejlécben a ceruza ikonnal lehet.
- Előleg / foglaló: a Részletek alján az Előlegek gomb. Megadod az összeget, a fizetési módot (Készpénz, Bankkártya, Átutalás, Egyéb), a dátumot, és Előleg rögzítése. Ehhez a megkeresésen már mentett ügyfél kell. Ha van előleg, a fejlécben Előleg átvéve jelzés látszik. Munkalappá alakításkor az előleg átkerül a munkalapra befizetésként.
- Árajánlat: új megkeresésnél az Árajánlat küldése gombbal, vagy az Árajánlatok fülön. Az ajánlat részleteiről külön cikk szól.
- Archiválás: ha nem lesz belőle munka. Az archivált megkeresés a Visszaállítás gombbal visszahozható.
Lépések — munkalappá alakítás
- A megkeresés Részletek fülén kattints a Munkalap létrehozása gombra (ha ajánlatot küldtél, a gomb neve Elfogadva — munkalap).
- Az ablakban látod, mi kerül át: Ügyfél, eszköz, tevékenységek, összeg.
- Ha van elfogadottnak jelölt árajánlat, bejelölheted Az elfogadott árajánlat tételeinek átvétele pontot — ilyenkor az ajánlat beárazott sorai kerülnek a munkalapra (a megkeresés feladatlistájából nem készül külön sor, hogy semmi ne legyen kétszer).
- Munkalap létrehozása — a program megnyitja az új munkalapot. Az előlegek, a fotók, a felmérések és az ajánlatok is átkerülnek; a megkeresés állapota Munkalapra konvertálva lesz.
Az eszköz nem kötelező a munkalaphoz — utólag a munkalapon is kiválasztható. Az ügyfél viszont igen.
A weboldalról érkezett megkeresés
Ha a weboldaladon lévő időpontkérő űrlapon jelentkezik valaki, az új megkeresésként jelenik meg a listában, a fejlécben Web jelöléssel. Ilyenkor az ügyfél adatai még nincsenek a nyilvántartásban — a lapon egy útmutató (Az ügyfél a weboldalon adta le) vezet végig:
- Ügyfél mentése — megnyílik az űrlap a beírt adatokkal, átnézheted. Ha a program talál már meglévőt ugyanazzal a telefonszámmal vagy e-mail-címmel, felkínálja: Hozzákapcsolom. Visszatérő ügyfélnél ezt válaszd, különben kétszer lesz a listában.
- Eszköz mentése — ajánlott, de nem kötelező.
- Munkalap létrehozása.
A Beállítások Utánkövetés fülén elérhető Időpont kérések lista más: az a már elkészült munkák után kiküldött emlékeztető e-mailekből jelentkező ügyfeleket mutatja, nem a weboldalas űrlapot.
Ha nem látod / nem működik
- Nincs megkeresések menüpont. A Technikus alapból nem látja a megkereséseket (az iroda bejövő csatornája, a technikus munkalap alapján dolgozik). Ha nálatok kell, az adminnak kell jeleznie.
- Nincs Munkalap létrehozása gomb. Az Olvasó megnézheti a megkeresést, de nem alakíthatja át, és nem küldhet ajánlatot.
- Nincs Árajánlatok fül. Az ajánlatok látása külön jog — a Technikusnak alapból nincs.
- A gomb megnyomására a lap az útmutatóhoz ugrik. Webes megkeresésnél még nincs mentett ügyfél: előbb az 1. lépést végezd el.
- „Ez a művelet csak online végezhető el.” A munkalappá alakítás a szerveren fut, internet kell hozzá.
- Az Előlegek gomb szürke. Előbb ments vagy kapcsolj ügyfél-t a megkereséshez.
- Nem látszik az összeg vagy az előleg összege. Aki nem láthat árat, annak ezek a sorok rejtve vannak.
- Nem találom a régi megkeresést. Valószínűleg már munkalap lett belőle, vagy archiválták: válts az Összes, a Konvertálva vagy az Archivált szűrőre.
