Karbantartási terv, esedékesség, munkalap a tervből

A Karbantartási terv egy hónapokra bontott lista arról, melyik telephelyre mikor kell karbantartani menni a szerződések alapján — ez váltja ki a falitáblát. Minden sor egy alkalom: látod, mennyi idő múlva esedékes vagy mióta csúszik, és egy kattintással munkalapot készíthetsz belőle. A terv tájékoztató: munkalap magától nem készül, a sorokat te váltod munkalappá.

Hol találod

Menü → Karbantartási terv. Felül kereső (ügyfél, telephely, szerződésszám) és három szűrő: év (vagy Minden év), hónap (vagy Minden hónap), és állapot: Nyitott (alapból — a tervezett és a csúszó sorok), Csúszásban, Elvégezve, Kihagyva, Mind.
A lista hónapok szerint tagolt: minden hónap előtt fejléc (pl. „2026. szeptember”) a hónap sorainak számával.
A szerződés kártyáján a Terv sorai gomb, a partner adatlapján a Terv sorai gomb ugyanezt a listát nyitja, az adott szerződésre / ügyfélre szűrve. A szűrést a lista tetején a × jellel törlöd.

Egy sor a listán

Bal oldalt a tervezett nap — rákattintva átütemezheted.
Az ügyfél neve, a telephely, a szerződésszám (felmondott szerződésnél „a szerződés felmondva”).
Az esedékesség: Ma esedékes, „3 hónap 12 nap múlva”, vagy Csúszásban 13 napja (ez kiemelve), mellette az utolsó karbantartás napja.
Állapot-jelvény: Tervezett, Csúszásban, Elvégezve, Kihagyva.
Gombok: Munkalap, a lánc ikon (Meglévő munkalap hozzárendelése), Kihagyás / Mégis kell. Az elvégzett sornál a munkalap száma (megnyitja a munkalapot) és a szakadt lánc ikon (Munkalap leválasztása).
A kis dokumentum ikon a szöveg mellett: Szerződés megnyitása.

Az éves terv elkészítése

A terv szerződésenként készül, a szerződés kártyáján az Éves karbantartási terv gombbal (új díjsor mentése után az ablak magától is megnyílik).

Válaszd ki az Évet (az idei és a következő két év).
Jelöld be a hónapokat. A program előtölti: ha az évre már van terv, annak a hónapjait, különben azokat a hónapokat, amikor az előző évben karbantartás volt ezeken a telephelyeken (a hónap alatt: „tavaly 2×”). Ha nincs előzmény, magadnak kell kiválasztanod.
Nézd meg az Ez fog keletkezni részt: telephelyenként hány sor, mely hónapokra.
Terv létrehozása (ha már van terv az évre: Terv frissítése).

Hogyan dönt a program:

Telephelyenként annyi sor készül, amennyi a gyakorisága (évi 2 alkalomnál 2 sor), a választott hónapok közül az elsőkre. Ha kevesebb hónapot választasz, mint a gyakoriság, kevesebb sor lesz — erre figyelmeztet. Ha a telephelynek nincs gyakorisága, annyi sor készül, ahány hónapot választottál. A sor számát a gyakoriság dönti el, nem a bejelölt hónapok száma — a gyakoriságot a szerződésben, a telephely sorában módosíthatod.
A sorok a hónap 1-jére jönnek létre; a listában soronként átütemezheted őket.
Ahol ismert az utolsó karbantartás és a gyakoriság, ott nem a hónap-választás számít: a program az utolsó karbantartástól számolja a napokat (zöld doboz: „… telephelynél az utolsó karbantartásból számolunk”, és a létrejövő napok). Ha minden telephely ilyen, hónapot sem kell választani.
Újrafuttatás: az adott év nyitott sorai lecserélődnek a most választott hónapokra; az elvégzett és kihagyott sorokhoz a program nem nyúl, és azokba a hónapokba nem tesz új sort. (Az utolsó karbantartásból számolt telephelyeknél a már bent lévő sorok is maradnak, csak a hiányzók jönnek létre.)
A végén mindig kiírja, mi történt: hány sor jött létre, hány nyitott sor cserélődött le, vagy hogy nem keletkezett új sor.

Sok szerződés tervét egyszerre, egy gombbal a felületről nem lehet elkészíteni — szerződésenként kell.

Esedékesség: az utolsó karbantartáshoz képest

A következő alkalom = az utolsó karbantartás + (12 ÷ gyakoriság) hónap. Évi 2 alkalomnál 6 hónap, évi 4-nél 3 hónap, évi 1-nél 12 hónap.

Az utolsó karbantartás a telephely legutóbb lezárt, Karbantartás munkajellegű (nem sztornózott) munkalapjának napja — vagy a szerződésben kézzel megadott Utolsó karbantartás nap, ha az a későbbi.
Amikor egy ilyen munkalapot lezárnak, a telephely következő nyitott terv-sora magától az új esedékes napra kerül. Ha nincs nyitott sor, a program létrehoz egyet (akár a következő évre is). Ugyanez történik, ha a szerződésben az utolsó karbantartást vagy a gyakoriságot módosítod.
Felmondott szerződés terve nem ütemeződik át.
Fontos: a kézzel (nem a tervből) felvett munkalap lezárása nem jelöl elvégzettnek egyetlen terv-sort sem — csak átütemez. Ha ezt a munkát a tervhez akarod kötni, használd a Meglévő munkalap hozzárendelése funkciót (lent).
Ha a lista régi napot mutat, a jobb felső menüben Frissítés — a munkalap lezárása a szerveren írja át a tervet.

Munkalap a terv-sorból

A soron Munkalap.
Megerősítés: „Létrejön egy karbantartási munkalap: … A terv-sor ugyanekkor elvégzettnek jelölődik.” → Munkalap.
A program megnyitja az új munkalapot.

Ami a munkalapra kerül:

a szerződés ügyfele és a telephely; ha a szerződésen van számlázó fél, ő lesz a számlázott fél;
munkajelleg: Karbantartás, és Szerződéses munka jelölés;
a telephely összes Berendezések (ha nincs a telephelyen egy sem, berendezés nélkül készül);
ha a szerződésen van díj: egy Karbantartás nevű tétel az alkalmankénti díjjal (éves díj ÷ gyakoriság, a munkalap napján érvényes díjsorból);
a szerződés szerződő fele (és annak sorszám-sorozata);
ütemezés: a tervezett nap — de ha az már elmúlt, a mai nap. A munkalapon átütemezheted.

A terv-sor már a munkalap létrehozásakor elvégzett lesz, nem a lezáráskor. Ha a munkalap mégsem kell: sztornózd, és a terv-soron a Munkalap leválasztása ikonnal nyisd újra a sort — a sztornó magától nem nyitja vissza. Dupla kattintás nem csinál két munkalapot.

Meglévő munkalap hozzárendelése (bekötés)

Ha a munkalap már megvan (kézzel rögzítették), de a terv-sor nyitva maradt:

A soron a lánc ikon (Meglévő munkalap hozzárendelése).
Munkalapszám — elég a vége is (pl. „00123”); ha több illik rá, választhatsz.
A program megmutatja, mi fog történni: „A terv-sor elvégzettre vált, a munkalap napjával: …”, és hogy a következő nyitott sor hova kerül („A következő nyitott terv-sor … helyett … lesz.”), vagy hogy új sor jön létre.
Bekötés. Ha figyelmeztetés van (pl. „A munkalap nem karbantartás típusú.”, „A munkalap még nincs lezárva — a terv az ütemezett napjához igazodik.”), a gomb Bekötés ennek ellenére.

Nem köthető be, és a program megmondja, miért: sztornózott munkalap, másik telephelyhez tartozó vagy telephely nélküli munkalap, dátum (lezárás és ütemezés) nélküli munkalap, olyan munkalap, ami már egy másik terv-sorhoz tartozik, vagy ha a terv-sorhoz már tartozik munkalap. A munkalap napja a lezárás napja, ennek híján az ütemezett nap; ha a terv-sor napja ennél későbbi, a sor a munkalap napjára kerül. A kihagyott sort a bekötés elvégzettre váltja.

Leválasztás (pl. elgépelt szám után): az elvégzett soron a szakadt lánc ikon → Munkalap leválasztása. A sor újra nyitott lesz, a munkalap megmarad változatlanul; a terv többi sora nem mozdul vissza, azt kézzel ütemezheted át.

Kihagyás

Ha egy alkalom idén szándékosan elmarad: Kihagyás. A sor megmarad Kihagyva állapotban (a Kihagyva szűrő alatt), és a Mégis kell gombbal visszavonható. A terv újrafuttatása a kihagyott sort nem bántja.

Ha nem látod / nem működik

Nincs Karbantartási terv menüpont. Csak a fűtéstechnikai szakmánál van, és ugyanaz a jog kell hozzá, mint a szerződésekhez: alapból Admin, Koordinátor, Olvasó — a Technikus nem látja.
A gombok szürkék, a dátum nem állítható. Nincs internet (a lista felett: „Nincs kapcsolat. Ez az adat csak online menthető…”). A listát offline is olvashatod, módosítani csak online lehet. Elvégzett és kihagyott sor dátuma nem állítható.
„Ehhez a szűréshez nincs terv-sor.” Nézd meg az év-, hónap- és állapotszűrőt (alapból csak az idei év nyitott sorai látszanak). Ha a szerződéshez még nincs terv, a szerződés kártyáján az Éves karbantartási terv gombbal készítheted el.
Kevesebb sor lett, mint ahány hónapot bejelöltem. A gyakoriság a felső korlát — a szerződésben, a telephely sorában emelheted.
„… -re nem keletkezett új sor — minden választott hónapban már van elvégzett vagy kihagyott alkalom.” Az adott hónapokban már van lezárt alkalom.
Lezártam a munkalapot, de a csúszó sor ott maradt. Ha a munkalap nem a tervből készült, a lezárás csak átütemez, elvégzettnek nem jelöl — kösd be a munkalapot a sorhoz (lánc ikon).
„Nincs jogosultságod…”. A terv módosításához (generálás, átütemezés, kihagyás, munkalap, bekötés) szerződés- módosítási jog kell: alapból Admin és Koordinátor. Az Olvasó csak nézheti.
„Nincs „…” számú munkalap ennél a cégnél.” Ellenőrizd a számot; elég a vége is.