Az ügyfélportál egy tartós, jelszó nélküli link, amin az ügyfél bármikor megnézheti a munkalapjait — a folyamatban lévőket és a lezártakat is —, és letöltheti őket PDF-ben. A link nem jár le; bármikor lecserélheted vagy visszavonhatod. Az ügyfélnek nem kell regisztrálnia vagy belépnie, és a portálon semmit nem tud módosítani, csak nézni.
Hol találod
Az ügyfél adatlapján az Ügyfélportál kártya (a Munkalapok lista fölött). Ha van élő link, mellette Aktív link jelzés áll.
Lépések — link létrehozása és kiküldése
- Nyisd meg az ügyfél adatlapját, és az Ügyfélportál kártyán kattints a Link létrehozása gombra.
- Megjelenik a link, alatta: Kiadva: … és utoljára megnyitva: … (vagy még nem nyitották meg).
- Küldd el:
- Küldés e-mailben — megnyílik a Portál-link küldése ablak. Ha az ügyfél több e-mail-címmel vagy kapcsolattartóval rendelkezik, a Kapcsolattartó kiválasztása sorból választhatsz, vagy beírhatod a Címzett neve és a Címzett e-mail címe mezőt. Küldés e-mailben.
- Link másolása — a vágólapra teszi, és bármilyen csatornán (SMS, Viber) továbbküldheted.
Újraküldéskor ugyanaz a link megy ki — az ügyfél korábbi könyvjelzője is működik tovább.
Mit lát az ügyfél
- A munkalapjai listáját — minden munkalapot, amelyen bármilyen szerepben szerepel: a munkalap ügyfél mezőjében, számlafizetőként, üzemeltetőként vagy megrendelőként. Felül a folyamatban lévők, utána a lezártak, évek szerint csoportosítva.
- Szűrők: keresés sorszámra, címre vagy telephelyre; év; telephely; Nyitott és lezárt / Csak folyamatban / Csak lezárt.
- Egy munkalapot megnyitva a munkalap nézetét, és a Letöltés PDF-ben gombot.
- Nem látja a sztornózott és a törölt munkalapokat.
- Árak: ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a munkalap nyilvános linkjén és PDF-jén — ha a céged beállításában az árak rejtettek, a portálon sem látszanak. Ezt az admin a Beállítások → Egyéb fülön (Munkalap PDF és publikus oldal — megjelenő blokkok) állítja; munkalaponként a teljes oldal Nyilvános nézet / PDF blokkjában felülírható.
Például egy társasház-kezelő a saját linkjén minden olyan ház munkalapját látja, amelyiken üzemeltetőként vagy számlafizetőként szerepel; ilyenkor a sorban a ház neve is ott áll.
Új link, visszavonás
- Új link — új link készül, a régi azonnal megszűnik (a korábban kiküldött link és könyvjelző nem működik). Akkor használd, ha a link illetéktelen kézbe került. Az új linket ki kell küldeni.
- Visszavonás — a link azonnal megszűnik; az ügyfél nem éri el a portált, amíg új linket nem kap.
- Archivált ügyfél linkje nem működik. Visszaállítás után a meglévő link újra él — új link nem kell.
Ha nem látod / nem működik
- Nincs Ügyfélportál kártya. Több oka lehet:
- a portál nincs benne az előfizetésedben, vagy a fiókodban nincs bekapcsolva (ezt nem a cég admin, hanem a szolgáltató kapcsolja be — kérdezd az ügyfélszolgálatot);
- nincs jogod az ügyfél adatainak módosítására (az Olvasó nem kezelheti a linket);
- az ügyfél archivált, vagy még nem ért fel a szerverre (frissen, offline felvett).
- „Csak online: a portál-link a szerveren él, kapcsolat nélkül nem kezelhető.” — internet kell hozzá.
- „Az ügyfélportál ennél a fióknál nincs bekapcsolva.” — a szolgáltató kikapcsolta a portált a fiókodnál.
- Az ügyfél azt írja: „Ez a link nem érvényes”. A linket visszavonták vagy lecserélték, az ügyfél archivált, vagy hibásan másolta be. Küldd ki újra az aktuális linket (Küldés e-mailben), vagy ha nincs aktív link, hozz létre egyet.
- Az ügyfél nem lát egy munkalapot. Nem szerepel rajta (más ügyfél van rajta, és nem számlafizetőként, üzemeltetőként vagy megrendelőként sem), vagy sztornózták / törölték.
